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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-13 12:52:12 記者 邱建齊 報導儘管今(2023)年電子業仍普遍看保守，上半年持續庫存去化、下半年才有機會回溫，但包括鈺邦(6449)/興勤(2428)/國巨(2327)/穩得(6761)/聚鼎(6224)/富致(6642)等業者都被看好本業能有雙位數到微幅成長。除了車用被視為最重要動能之一，各廠也都還有其他利基領域挹注本業有機會優於2022年表現的底氣。 國內最大固態電容廠鈺邦表示，待PC產業市況可能在2023年中旬觸底並加強伺服器/網通(工控/基建)車用開發與交貨，在2022年全年營收年減12%中斷連兩年創新高走勢後，法人看2023年營收可望年增約兩成並首拚突破30億大關。 鈺邦表示，受通膨/戰爭/疫情封控等影響下、大環境不佳，預估PC產業市況可能在2023年中觸底，除消費電子基本盤(PC)外，業務加強伺服器/網通(工控/基建)/車用等市場的開發與交貨，加強推廣CAP新產品，伺服器與筆電客戶2022年第四季開始有少量新單需求，持續推廣CAP市占率；CAP產能及良率已調整到位，CAP將為2023年營收成長策略產品並帶動整體營收成長。 鈺邦車規混合型電容在比亞迪取得首單，已請APTIV進行稽核與輔導以取得tier1認可，並同步透過國內外代理商推廣車用市場，包括台達電(2308)等電源廠使用佔比將逐步提升；捲繞型固態電容Vchip在伺服器與VGA DIP轉Vchip的趨勢下，Vchip的需求量也會進一步提升，2023年營收將持續成長。 保護元件大廠興勤有別於被動元件廠大多衰退，2022年營收基本上持平，就是掌握電動車/儲能/太陽能/5G通訊幾個未來重要趨勢並持續拚成長；目前庫存去化是最大重點，原預估客戶端在第二季回到正常水位並落底者會多於第一季，但有部分客戶BB值已在2022年底回到1，顯示庫存已經有某種程度去化，不排除第一季落底家數可能會高於第二季。法人也從興勤重點成長藍圖上推估，2023年營收可望有雙位數成長。 被動元件龍頭國巨2022年第四季標準品產能利用率估下滑至45~55%、特殊品也略降至85%以上，單季營收季減6%符合市場預期，法人看本業雙率季減兩個百分點以內，國巨除了利基型產品佔比高達75%以上較能對抗景氣波動而持穩營運，若德/法兩家感測器事業部順利在2023年上半年完成收購並從下半年開始納入財報，估半年時間約可為國巨合併營收帶來逾5%的成長動能，也因毛利率高於國巨平均，對獲利拉抬的幅度會高過營收。 EMC電磁相容性元件解決方案提供商穩得2022年合併營收仍年增近2%，穩得表示，從2022年第三季開始就觀察到訂單有趨緩的情況，且2023年台灣整體經濟成長率可能會低於3%，預估美國更可能衰退，大環境確實面臨挑戰，但以公司目前尚有3~4個月在手訂單需要消化，因此對2023年出貨表現並不悲觀。法人表示，2023年在車用及網通貢獻主要成長動能下，穩得營收與獲利估仍有機會年增5~10%。 保護元件大廠聚鼎表示，2023年整體看起來預期是小幅成長，但車用市場是長期看好的市場，預期會帶動整個公司長期營運成長；轉投資美國TCLAD仍在調整中也看到虧損逐漸收斂，將以2023年下半年單月損益兩平為短期營運目標，希望2024年可以真的轉虧為盈。 聚鼎指出，短期消費性電子產品市場需求仍不振，去化庫存可能持續到第二季，第三季之後再慢慢回來，2023年元件事業預期只能維持小幅成長；公司以提供完整多元保護元件為方向，預期OVP (過電壓保護)比重會再增加；且在散熱技術能力強，產品線豐富，可提供多樣服務下，樂觀預期車用市場快速成長將會帶動長期相關需求及業績成長。 保護元件廠富致也看2023年主要動能會來自車用，公司2022年底接到韓系客戶過壓元件訂單約200多萬顆、金額5~6百萬，陸續從2022年12月下半月到2023年第一季出貨，隨著國境解封，本周有3組國外客戶來訪、其中有1組是車用，預期下半年會比上半年再好，2023年全年拚本業較2022年微幅成長。 隨著汽車系統電子化提高，48V Mild-Hybrid系統及電動車普及，皆推動被動元件需求，富致車用PPTC(高分子正溫度係數自復式保險絲)產品適用於車用電機、車用馬達及各式汽車電子/電動車用產品應用，並符合車用環境高溫-40~125℃需求。此外，獨家開發車用高電壓SMD 150 V系列產品供貨給美系車廠Tier 1廠商，符合車用電子耐高壓、耐突波潮流，產品出貨量已突破300萬顆，客戶用量逐年迭創新高。 (圖說：興勤總經理鐘世英/MoneyDJ理財網資料庫)

新聞02

A股收評：虎年收官！滬指漲0.76%，數字經濟板塊繼續強勢 紅紅火火迎新年，虎年收官日全線收漲！虎年最後一個交易日，滬指高開高走午後繼續上揚，最終收漲0.76%報3264點；創業板指漲0.56%，深成指漲0.57%。個股呈現普漲態勢，兩市3816股上漲，1132股下跌，成交額較昨日放量至7491億元。滬指虎年全年下跌2.88%，深證成指跌10.11%，創業板指跌11.1%。 盤面上，數字經濟方向信創、數據要素、數字安全等走強，中遠海科、恆久科技、久其軟件、中國軟件、智微智能等多股漲停。三大通信運營商午後繼續拉昇，中國電信漲停，房地產、汽車整車板塊走高。中字頭全天強勢，油氣、煤炭、有色、稀土等週期板塊走強，中色股份、中國稀土、創興資源、恆源煤電等多股漲停。近日持續走高的券商、期貨板塊飄綠，國盛金控跌停。 貴金屬板塊全天強勢。銀泰黃金漲停，中潤資源、湖南黃金漲超6%。赤峯黃金、山東黃金等個股跟漲。 消息面上，受美元走弱影響，金價延續近期升勢，現貨黃金昨日漲1.4%，報1930美元，創9個月新高。華泰證券認為，制約金價的因素可能均已現拐點。黃金股一般跟隨金價上漲，且漲幅好於黃金本身；2023年金價有望迎來上漲，看好黃金板塊的投資機會。 煤炭板塊走強。恆源煤電漲停，潞安環能、冀中能源、上海能源漲超4%。  消息面上，恆源煤電預計2022年年度淨利潤約25.3億元，同比增長約82.41%。 此外，國資委對中央企業高質量做好能源保供工作再部署，國資委強調，煤炭企業要充分發揮先進煤礦產能優勢，儘快釋放煤炭先進產能，保障好生產、發運和銷售有效銜接，確保煤炭安全供應，帶頭執行電煤中長期合同價格機制，切實維護煤價穩定。 教育板塊回暖。美吉姆漲停，中國教育、中國高科漲超4%，凱文教育、全通教育漲超3%。 數字經濟板塊延續近期強勢。中遠海科、恆久科技、高斯貝爾、南威軟件、中國軟件、久其軟件。 2022年，數字經濟表現亮眼，多個省份數字經濟增加值超萬億元，成為高質量發展的關鍵引擎。近日，地方兩會陸續召開，多地將發展數字經濟列為2023年重點任務，其中部分省市還提出將數字經濟核心產業增加值佔GDP的比重列入高質量發展的考核指標。 行業頂層規劃出爐，機器人概念股表現活躍。信邦智能、愛仕達、科遠智慧、智微智能漲停。 消息面上，工信部等十七部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》，目標到2025年製造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。 中字頭股票強勢拉昇。中色股份、中遠海科、中航產融、中國稀土、中國軟件、中國電信漲停。 券商板塊回調。國盛金控跌停，湘財股份逼近跌停，首創證券跌逾5%。廣發證券、國元證券、東方證券、興業證券等紛紛走低。 北向資金方面，北上資金淨流入112.48億元，其中滬股通淨流入50.53億元，深股通淨流入61.95億元。 展望後市，西部證券認為，隨着流動性環境轉向充裕，疊加年報業績預吿窗口期的臨近推動盈利預期改善，跨年行情正在進入盈利預期驅動的第二階段，而隨着未來地方兩會的漸次召開，市場對於宏觀政策的預期將進一步，市場有望逐步進入跨年行情的第三階段。 配置方面，關注醫藥與線下消費場景的修復，以及電力，通信，計算機，電子等於新基建相關的行業值得關注。隨深化金融改革不斷推進，構建中國特色估值體系過程中，直接融資市場重要性上升，關注券商業績和估值的持續改善。

新聞03

A股異動 | 英傑電氣漲超9% 2022年淨利同比預增翻倍 格隆匯1月18日丨英傑電氣(300820.SZ)跳空高開，現漲超9%，報81.44元，總市值116億元。公司預計2022年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.17億元-3.64億元，同比增長101.43%-131.36%，公司實現了2022年新增訂單、營業收入、淨利潤同比較大幅度的增長。

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